L'innamorato, l'arabo e la passeggiatrice

Le storie di tre personaggi si intrecciano nel racconto ambientato nella Francia centrale e diretto da Alain Guiraudie. Tutto inizia con Médéric che, mentre fa jogging, si innamora della prostituta Isadora. Nulla di male, se non fosse che lei è sposata e il marito è molto geloso. A completare il quadro è Selim, un giovane senzatetto che cerca rifugio proprio alla porta di Médéric.